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公募基金的宽基指数酣战又起?深证50指数周三发布 主打“优创新与高成长”

来源:财联社

宽基指数家族又添新丁,10月13日,深交所全资子公司深证信息公告称,将于10月18日发布深证50指数。

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这只指数名称一公布,立马引发“对标上证50指数?”的热议。从深证50的市场龙头属性和投资功能定位的确可以和上证50指数进行类比,但在指数编制方案和样本构成上又充分体现了创新成长特色。

众所周知,上证50指数为上交所规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。

深证50类似,也是反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的头部公司股价变化情况,定位于创新型宽基投资标的,突出产品功能。在编制方法上,有别于传统宽基指数主要按照总市值选股,深证50在设置流动性筛选、ESG负面剔除后,按照自由流通市值排名、A股市场中行业地位、公司治理得分等指标,选取50只深市A股作为样本,进一步强化指数的可投资性。

在这个指数成股份中,覆盖了宁德时代、迈瑞医疗、科大讯飞、比亚迪、阳光电源、汇川技术等龙头个股。市值规模上也是科技含量十足的“巨无霸”,数据显示,截至今年9月底,深证50总市值7.6万亿元,自由流通市值4.2万亿元,近一年日均成交金额658.6亿元。

在指数投资上鏖战正酣的公募基金自然不会错过这一重要的指数,据财联社记者了解到,指数还未正式推出,已有头部基金公司积极筹备跟踪深证50的ETF产品。某头部基金公司相关人士向财联社记者直言,“公司正在向ETF投资全面转型,必须密切关注这一宽基指数发布。”

挖掘新蓝筹投资标的

指数化投资在机构资产配置、居民财富管理中逐渐发挥重要作用。宽基指数以其风险分散、投资成本低、紧跟市场走势等特点,深受机构投资者等长期资金的青睐,成为资产配置的重要工具,跟踪产品规模持续提升。

完善宽基指数序列、加大培育宽基指数产品成为交易所工作的重点方向之一,财联社记者了解到,以深交所为例,在创业板指、深证100等深市核心指数基础上,该交易所陆续推出创业板50、深证50等创新宽基作为有益补充,为市场提供多元化的宽基投资标的选择。

此次推出的深证50指数,深证50反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的头部公司股价变化情况,定位于创新型宽基投资标的,突出产品功能。

同样是投资龙头,深证50指数更侧重在新兴产业龙头企业,主打一个“市场化蓝筹投资标的”。

据了解,“优创新、高成长”是深证50的鲜明特色。战略性新兴产业样本公司39家,权重占77%,先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域样本公司34家,权重占71%。深证50指数民营经济含量高,民企样本公司33家,权重占66%,主要集中于新一代信息技术、生物产业、新能源等实体经济领域。

龙头个股上也是战略新兴产业的代表企业,在先进制造领域,包含动力电池龙头企业宁德时代、医疗企业龙头迈瑞医疗等;在数字经济领域,包含工控设备龙头汇川技术、人工智能龙头科大讯飞等;在绿色低碳领域,包含新能源汽车龙头比亚迪、逆变器制造龙头阳光电源等。

此外,值得关注的是,ESG也纳入成份股选择标准之一,根据国证ESG评价结果,深证50指数有八成达到AA级及以上。

富国基金方面表示,深证50指数具有鲜明“深市”特色的创新成长型宽基,在指数的编制上特色鲜明:

一是剔除了ESG得分较低的股票,目前,在主流宽基的编制方案中较少纳入ESG理念的考量,一定程度上可以剔除具有潜在风险的公司。

二是选取不同行业“深市”特色的优质企业。筛选出的标的主要聚焦于各细分行业龙头,充分体现出新兴化和市场化的“深市”特色。例如此前的锂电池,即使行业占比较小,但随着行业扩张,亦可以实现盈利增长。

三是“公司治理”为最终选样指标。实际上,该指标并非判断上市公司投资价值的传统指标,通过研究发现,某些优质企业在成长过程中采用更为科学客观的管理机制,以此实现公司迅速增长。公司治理能力一定程度上代表了公司内生驱动力,治理能力强的公司往往具备更强的长期竞争力。

已有头部公募透露筹备ETF产品

创新指数一经发布,就能吸引到公募基金ETF等指数产品的踊跃布局。深证50指数更不例外。财联社记者了解到,已经有头部基金公司积极筹备跟踪深证50的ETF产品。

正如某头部基金公司相关人士向财联社记者直言,“公司正在向ETF投资全面转型,必须密切关注这一宽基指数发布。”

对于积极布局的原因还在于该指数的表现,另外不具名基金公司向财联社记者表示,从指数历史走势来看,深证50指数的长期收益在境内外宽基中位于领先地位。

据测算,自2002年底至2023年9月底,深证50年化收益约10%,不仅显著高于A股同类宽基指数如沪深300等,也高于标普500指数等境外核心宽基指数,体现出深市核心龙头公司较高的长期投资价值。

在收益特征上,深证50指数的年化收益与年化波动均相对较高,在宽基类指数中具有更高的弹性,交易功能突出。

因此,不少基金公司看好未来深圳50指数的回报预期。易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示,深证50指数反映了深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的头部公司股价走势,指数覆盖了很多行业代表性的核心龙头上市公司,行业覆盖均衡全面,能较好地反映我国经济产业结构的动态变化。深证50指数的推出,将进一步丰富丰富市场优质企业投资标的,为实体经济发展引来资金活水。

近期,从科创100指数、中证2000指数发布节奏来看,重要宽基指数从发布、产品申报、产品获批到发行,有指数发布到产品上市整体流程仅仅用时一个月,这只50指数是否会跟上前序宽基的“特种兵”模式值得期待。

标签: 深证 指数化投资 龙头个股 基金指数

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